Doradztwo inwestycyjne w BM PKO Banku Polskiego to Portfele modelowe: pięć Portfeli giełdowych oraz sześć Portfeli funduszowych dopasowanych do różnych Profili inwestycyjnych oraz zróżnicowanych ze względu na instrumenty finansowe wchodzące w ich skład. W przypadku portfeli giełdowych mogą to być zarówno obligacje, akcje z rynku polskiego jak i ETF-y z giełd zagranicznych. W skład portfeli funduszowych wchodzą jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, zarówno polskich jak i zagranicznych. To Ty decydujesz, którą z dostępnych dla Twojego Profilu inwestycyjnego strategii zarządzania Portfelem modelowym chcesz naśladować na swoim rachunku.
Doradztwo inwestycyjne w BM PKO Banku Polskiego to również:
- Oszczędność czasu potrzebnego na poszukiwanie informacji oraz wielogodzinne analizy danych finansowych, raportów bieżących ze wszystkich spółek notowanych na GPW oraz poszczególnych funduszy inwestycyjnych. Nasi Doradcy inwestycyjni wyselekcjonują dla Ciebie najciekawsze propozycje
- Pełna kontrola nad rachunkiem inwestycyjnym dzięki samodzielnej realizacji rekomendowanych zmian w Portfelach
- Wygodne inwestowanie dzięki powiadomieniom mailowym zawierającym aktualizację Portfeli giełdowych i funduszowych z dokładnymi wskazaniami zmian
- Edukacja poprzez samodzielne prowadzenie inwestycji odwzorowując rekomendacje ekspertów, które dodatkowo zawierają uzasadnienie podejmowanych działań
- Przejrzysta i czytelna informacja o efektywności inwestycji dzięki wyliczeniom aktualnych stóp zwrotu
- Aktualne informacje o bieżącej sytuacji rynkowej dzięki cyklicznym biuletynom podsumowującym najważniejsze wydarzenia na rynku kapitałowym - dotyczy Portfeli giełdowych
- Szansa na uniknięcie typowych błędów inwestycyjnych poprzez dyscyplinę prowadzenia inwestycji zgodnie ze strategią inwestycyjną przyjętą w odpowiednim Portfelu giełdowym oraz Portfelu funduszowym
- Inwestowanie a nie spekulowanie – rekomendacje Doradcy inwestycyjnego odpowiedzialnego za Portfel giełdowy oraz Portfel funduszowy oparte są między innymi na wynikach prac analitycznych jednego z największych i najlepszych w Polsce zespołu analityków – Biura Analiz Rynkowych BM PKO Banku Polskiego
Informacje na temat ryzyk związanych z inwestowaniem w poszczególne instrumenty finansowe znajdują się w Broszurze informacyjnej o wymogach MIFID dla klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego w zakresie usług maklerskich
JAK ZACZĄĆ
Pamiętaj, że aby korzystać z usługi doradztwa inwestycyjnego musisz posiadać rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego. Dodatkowo zalecamy, aby kwota minimalna przeznaczona na inwestycje w ramach jednego Portfela modelowego wynosiła od 100 tys. PLN (dla giełdowego Portfela Globalnego - 100 tys. EUR, dla funduszowego Portfela Obligacyjnego i Aktywnego - 10 tys. PLN).
W celu otrzymywania Portfeli modelowych odwiedź najbliższy Punkt Obsługi Klienta BM PKO Banku Polskiego i wypełnij ankietę badającą Twój Profil ryzyka. Dzięki temu zaoferujemy Ci tylko te Portfele modelowe, które uwzględniają Twoje doświadczenie, akceptowany poziom ryzyka, czy też indywidualną sytuację finansową.
Po zawarciu Umowy o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego będziesz mógł rozpocząć inwestycje odzwierciedlając na swoim rachunku inwestycyjnym przyjętą strategię inwestycyjną w wybranym Portfelu modelowym.
Pamiętaj, że za każdym razem, gdy zmieni się Twoja sytuacja materialna, doświadczenie lub stosunek do ryzyka, możesz ponownie wypełnić ankietę odpowiedniości i zmienić Portfele na te, które są zgodne z nowym Profilem ryzyka.
